每经记者 杨建 每经裁剪 彭水萍
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（一）紧迫市集新闻
1、好意思股三大指数集体收涨，谈指涨683.04点，涨幅1.76%；纳指涨464.21点，涨幅2.87%；标普500指数涨2.3%，创2022年11月以来最大单日涨幅；大型科技股普涨，英伟达涨超6%，Meta涨超4%，特斯拉涨超3%，Arm涨超10%，英特尔涨近8%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.8%。百度涨超5%，蔚来涨超4%，微博、小鹏汽车、唯品会、阿里巴巴涨超3%，理思汽车、京东、富途控股、网易、腾讯音乐涨超2%，满帮涨超1%，爱奇艺小幅飞腾。
2、好意思国上周初次申领闲逸救助东谈主数为23.3万东谈主，预估为24万东谈主，前值为24.9万东谈主。欧股主要指数收盘大量下降，德国DAX30指数涨0.3%，英国富时100指数跌0.3%，法国CAC40指数跌0.26%，欧洲斯托克50指数跌0.03%。
3、国际油价全线飞腾，好意思油9月合约涨1.14%，报76.09好意思元/桶；布油10月合约报79.03好意思元/桶。国际贵金属期货广大收涨，COMEX黄金期货涨1.44%报2467.4好意思元/盎司，COMEX白银期货涨2.53%报27.625好意思元/盎司。
（二）宏不雅新闻色情小说
8月8日，中国银行间市集来回商协会官网发布音信称部分中小金融机构出借账户和利益运送等国债来回非法步履被查处，已顶住央行实实践政科罚。就在前一日，来回商协会对江苏4家农商银行启动自律造访，这些机构涉嫌在国债二级市集来回中涉嫌主管市集价钱、利益运送。
（三）机构不雅点
明泽投资基金司理陈实：近期国外成本市集波动较大，对A股情感上变成一定压力。但是，近两个往改日A股举座偏适应驱动，市集在底部区域展现出了韧性，同期也有结构性来回契机，部分稳增长方针发扬相对较好。磋议后市，咱们合计当前A股估值偏低，在群众资产设立中有较高的安全旯旮，跟着下半年稳增长计策捏续发力，国内经济有望进一步复苏，重复好意思联储磋议内容性降息，市集流动性有望改善，A股中永久有望保捏上行趋势。具体设立方面，建议重心照看新质坐褥力干线对应的科技成长方针，举例高景气、事迹不休提高的AI+产业链，以及以东谈主形机器东谈主、星链为代表的高端制造产业等。另外当代办事迹干线对应的转换药板块也值得重心照看。
顺时投资权力投资总监易小斌：市集处于下行趋势之中，上周的脉冲并莫得激起太多的水花，成交额快速回到6000亿傍边的水平明示着调整的捏续，日线和周线齐处于短期均线的下方。相较于1月底2月初的不同，市集走势相对本旨，就咫尺的估值水平而言，空间也较为有限。市集仍然处于磨底之中，天然时分的黑白和幅度的大小极难准确判断，但当今如实应密切照看市集的变化，最紧迫的笃定是来回量的放大和热门的捏续了。八月中下旬将参加中报的密集公告期，事迹的蛮横会成为市集照看的焦点，从两个维度去挖掘单个公司的投资价值：一是事迹永久向好，但增长幅度并不大，在市集资金寻求出处或上下切换的历程中，会受到从容；二是行业拐点形成照旧获取印证，股价永久大幅下降后到了较低位置，一朝市集企稳大要反弹，这类资产弹性会很大。
排排网资产搭理师认真东谈主孙恩祥：近期国外市集波动加大，投资者避险情感有所升温，A股天然跌幅不大，但再转换低，关于市集情感和信心变成一定打击。市集成交量再次回到6000亿傍边的水平，市集作念多信心依然不及。大资金关于宏不雅预期依然莫得显明改善，导致资金还在抱团债券和高股息。但是当前点位也不消蹙悚，下行空间有限，慎重的投资者不错恭候“高股息抱团领会、债市转向，同期A股放量拉大阳线”等见底信号出当前再进场加仓。板块方朝上，不错照看低位的转换药、光伏、券商等。同期，电子板块中报事迹较好，调整企稳后依然值得照看。
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（四）行业掘金
1、笔据TrendForce集邦接头最新敷陈，跟着AI的迭代，搭载的HBM高带宽内存容量也显明增多。以英伟达Hopper系列为例，第一代H100搭载的HBM容量为80GB，而2024年放量的H200则跃升到144GB。在AI与容量增长的鞭策下，产业举座的HBM破钞量将显耀提高，2024年预估增速跳动200%，2025年HBM破钞量将再翻倍。吉祥证券研报合计，HBM是当前AI期间首选的内存手艺，群众HBM产值有望由2023年的55亿元增长至2025年的199亿好意思元。洽商到TSV、MR-MUF等先进禁闭手艺对开发、材料、封测表率的高模范条件，联系产业链有望捏续受益。意见股包括强力新材，华海诚科，联瑞新材等。
2、上海市交通委等五部门汇聚印发《上海市交通鸿沟大鸿沟要领开发更新专项责任决策（2024-2027年）》。决策淡薄，加速公路水路交通基础要领的数字化改变，竖立数字化感知荟萃、智能化管控系统和荟萃化办事体系。鞭策车路云一体化，改变ETC门架系统RSU等开发，已毕与车辆信圮绝互协同。在ETC电子不泊车收费系统中，该单位装置在路侧，通过专用短程通讯手艺与车载单位进行通讯，从汉典毕车辆身份识别以及电子扣费。北京市车路云一体化新式基础要领竖立姿首姿首建议书也淡薄，竖立车路云一体化感知开发、边缘贪图单位等路侧智能感知开发。意见股包括东土科技，万集科技，高新兴等。
3、据报谈，清华大学电子工程系方璐教讲课题组和自动化系戴琼海院士课题组日前已毕了光贪图系统大鸿沟神经荟萃的高效精确西席。课题组构建了光子传播对称性模子，搁置了电西席反向传播范式，草创了全前向智能光贪图西席架构，研制了通用光西席“太极-II”，解脱了对离线西席的依赖，营救智能系统的高效精确光西席。“太极-II”的面世，填补了智能光贪图在大鸿沟西席这一中枢拼图的空缺。永久以回电子的算力增长营救着AI模子鸿沟的不休发展，但是其高能耗亦带来了前所未有的动力挑战，新兴贪图范式的建立与发展眉睫之内。光贪图以其高算力拙劣耗特色掀开了智能贪图的新赛谈，意见股包括光迅科技色情小说，联特科技等。
